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 為替差損が気になる人は多いでしょう。

 というか
   為替差損があるから
   スワップ金利で運用するのは無理だ!
 という意見もあるくらいだから。

 先ほど(FX外貨戦略B リバランス)リバランスについて
 説明をしました。

 『円安になるのを待つ』という戦略の理論編みたなものです。

 このページでは、具体例でさらに説明します。

 【ポートフォリオの例@ 1ドル=100円】
 円資産50% 1000万円
 外貨資産50% 1000万円(10万ドル)

 この例@で、いろいろ考えてみましょう。

 円安 1ドル=100円 → 150円
 になりました。

 資産時価評価
 円資産 1000万円
 外貨資産 1500万円

 外貨資産の割合が増えたので
 500万円を半分にして
 円資産 1250万円
 外貨資産 1250万円
 にリバランスします。

 このように、リバランスをすることで
 円安になれば自動的に、外貨を決済し、資産を増やします。

 今度は
 円高になった場合 1ドル=100円 → 50円

 円資産 1000万円 → 750万円
 外貨資産 500万円 → 750万円

 資産全体としては下がってしまいました。

 (これは、円資産をたんす預金と考えた場合ですが…)

 さて、
 外貨資産についてもう少し詳しくみてみましょうか。

 1000万円が、500万円に減っていますが
 これは、評価損益です。

 実際の資産ではありません。

 外貨を決済してしまえば、500万円が資産になってしまいますが
 評価損益なので、現在の時価評価でしかありません。
 今のレートで決済すると、500万円ですよ、ということ。

 で。今、リバランスしたら、円高なので
 250万円が増資されてきました。

 外貨資産が1000万円から500万円になっても
 外貨のポジション数は同じ。(10万ドルは変わらず)

 さらに250万円資金追加されたので
 ポジションを250万円分増やせます。(5万ドル 1ドル=50円だから)

 ポジション数は
 (円高前の10万ドル)+(増資分5万ドル)=15万ドル

 安いとき(円高)に買っておくのは、投資の基本。

 もし1ドル=100円の円安にもどれば
   円資産 750万円 → 750万円
   外貨資産 750万円 → 1500万円
 リバランス後
   円資産 1125万円
   外貨資産 1125万円

 資産価値が上がりました。

 また、ポジションが増えることは、スワップ金利が増えることを意味します。
 単純に計算しても、50%増しになります。
 円高の期間中のスワップ金利分も、50%増しで得になっているのです。

 円高で、損するように見えても
 それは、評価損でしかありません。

 リバランスによる外貨資産への増資により
 さらなる資産増の種を蒔いておくことになるのです。

まとめ
 円高こそ資産増への準備。
 リバランスが自動的に、それを行うことになる。

    1.分散投資とは:ポートフォリオ
    2.長期投資:株式市場に元本割れなし
    3.長期投資:為替市場では
    4.FX外貨戦略@ 円安まで待つ
    5.FX外貨戦略A 高金利
    6.FX外貨戦略B リバランス
    7.FX外貨戦略C 為替差損を気にしない
 ⇒8.ポートフォリオ作成@ 標準偏差とリターン
    9.ポートフォリオ作成A 通貨分散の長所短所

参考資料
内藤忍の資産設計塾―あなたの人生目標をかなえる新・資産三分法
投資戦略の発想法 2008 (2008)

資産運用と外貨
 外貨資産は必要か?
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